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磐石電池:來自臺商的一次神秘收購

2004年09月20日12:54
華夏經緯網


  儘管連續出現虧損,但東芝鋰電業還被業界視為 “有前途的棄子”,2003年銷售額為4億美元。

  同時提出收購意向的除了台灣人姚立和,還有台灣工業排名前十名中的四家企業、大陸排名前十的三家企業和另外美國、新加坡多家企業,共十家左右。

  這是一趟隱秘而不可思議的旅行。

  兩個月前還躺在日本東京東芝工廠堛疑e大機器,如今已經搬家到了上海莘莊工業園內。這些冰冷的機器連同東芝鋰電池整個事業部,成為東芝創立130年來首個出售的業務,轉手給了一位低調的台灣人姚立和。

  7月1日東芝創立紀念日,姚立和的磐石電池(上海)有限公司以一個“至死不得透露”的價格,接手了這些日本人曾為之無比驕傲過的機器。

  號稱“全工業化”的鋰電設備被迅速肢解進了300多個大貨櫃,花了一個多月時間漂洋過海,抵達上海安家。陪伴其到來的有幾十名東芝技術人員和工程師,按收購協議,他們將負責將設備重新組裝、試產、測試至完全符合東京原廠指標,然後自由選擇離開或留下。

  9月13日,本次並購的中間人日本商社亞洲業務負責人馬彬告訴記者,全套設備正在莘莊緊張地組裝,明年機器運行後,年生產規模將至少達到上億支,這是曾經在全球鋰電池排行前三的東芝去年的產量。姚立和的目標是,2008年達到全球佔有率25%。

  業界對此卻是渾然不覺,遠在深圳的“電池大王”比亞迪一位高層人士顯得很意外:“是嗎?我不知道。”

  東芝首次出賣事業部

  東芝的此次大規模出售行動已經做到了盡可能低調。“它成立一百多年來,一向只是賣生產線和設備,但賣事業部還是第一次。”馬彬告訴記者,東芝最典型地秉承日本人的文化理念——如果做不到世界前三強就要離開。

  馬彬說東芝出售的理由有三:首先,東芝鋰電在2002年以後,受後起的中國廠家成本衝擊較大,全球排名在2003年以後滑出了前三名之外,市場份額受到來自日本三洋、新力、松下以及中國比亞迪的雙面夾擊;

  其次,殘酷的競爭已讓鋰電從一個高利潤的產業迅速轉為薄利,進入鋰電池10年之久的東芝,在連續多年盈利後於2001年開始虧損,至2003年已連續虧損三年,東芝決定放棄;

  而讓東芝果斷放棄鋰電的第三個理由是,該公司已在能源工業領域發明瞭更高科技的替代產品。

  據馬彬說,儘管連續出現虧損,但東芝鋰電業還被業界視為“有前途的棄子”,2003年銷售額為4億美元。

  同時提出收購意向的除了姚立和,還有台灣工業排名前十名中的四家企業、大陸排名前十名的三家企業和另外美國、新加坡多家企業,共十家左右。

  最後勝出的是磐石電池(上海)有限公司(以下簡稱磐石電池),這是一家在英屬維京群島註冊的公司——磐石國際股份有限公司(以下簡稱磐石國際),在上海的子公司,成立於1997年。成立以來一直從事鋰電池的研發,並等待時機進入生產領域。磐石國際為技術型公司,除生產“記憶卡”外,收入大多來自技術轉讓,旗下另有“永固開發”、“四通電腦”、“八達創新”三家子公司。

  磐石國際的出價究竟有多高?這是一個巨大的問號,磐石方面稱,他們和東芝有保密協議不得洩露。一位鋰電行業人士說,與比亞迪的人工流水線相比,日本全自動化流水線的成本是中國的幾百倍,收購的價格應該不菲。

  而據馬彬說,除了價格是一方面,附加條件也很重要。他透露說,東芝有三條重要的限制條款:一是只賣給業內人士;二是全廠買斷,不分開拆售;三必須將工廠轉移到最接近市場的地方,以保證出售後業務的可持續發展。馬彬笑稱,東芝要求的新東家“是一個好繼父”。

  “中日模式”的較量

  悄無聲息之中瀰漫著意味深長的對峙。

  “這絕對是標準的日本自動化模式第一次向中國人海戰術的正面挑戰。”一鋰電專業人士對此次收購如是評價。

  20世紀90年代,手機二次充電電池(鋰電池)幾乎是日本人的天下,三洋、東芝、松下、新力等廠商佔據了全球近90%的市場份額。1995以後,以比亞迪為首的一批中國企業殺入市場,一統天下的日本鋰電帝國開始被步步蠶食,尤其是2000年以後,除了LG、三星等少數有競爭能力的南韓企業外,鋰電池幾乎演變成了中日兩國的競跑遊戲。

  中國企業得以異軍突起的原因是,比亞迪極巧地將日本人造價高昂的全自動生產線分解為由數以萬計的工人操作的人力流水線,將生產成本降得不可思議地低。鋰電池生產商深圳邦凱公司的董事長傅啟源曾告訴記者:“日本人一條流水線要8300萬元,中國只要300萬元。”由此造成中日在成本的天壤之別。據百富勤研究報告稱,比亞迪每支鋰電池的生產成本只需1.3美元,而三洋的成本是4.9美元。

  比亞迪一路高歌。2003年營業額達40億元,比上一年上升了77%;2004中報顯示,其鋰電池上半年營業額較去年同期上升1.26倍,達16億元。該公司宣稱,進入全球前三甲已勝券在握。

  環球資源(Nasdaq:GSOL)一項名為《中國電池供應商的生產能力》資訊報告顯示,2003年,中國電池供應量已經超過全球供應量的1/3,全年鋰電池產量為4.5億支,鎳氫電池為7億支,鎳鎘電池為8億支。

  而馬彬認為,雖然在過去的三年堙A中國企業得益於優良的成本控制異軍突起,但是鋰電池畢竟是一個高技術行業,對產品性能的穩定性有相當高的要求。雖然比亞迪已經突破摩托羅拉的防線,為其提供原裝電池,但至今未能成為諾基亞原裝電池的供應商,仍然只能專注于售後服務市場。他認為,屬於中國企業的鋰電“黃金時代”已發揮到了極限。

  “這是兩種完全不同的文化。”前述鋰電專業人士告訴記者,當你先後走入比亞迪形同兵馬俑一般的人力流水線,再參觀日本企業只有兩三個人把守的廠房,感受尤為深刻。中國企業手工操作流程的性能穩定性,至今未能打破業界的質疑。“當價格戰打到底限的時候,只有拼性能和安全性了。”他說,儘管大多數廠家已經兼顧到價格的問題,不斷的手機電池爆炸事件還是讓眾多廠家顧慮重重,畢竟一次工業損害的賠償是幾百萬美金。

  三洋、新力等鋰電業務目前仍然保持良好的盈利,也證明鋰電依然是一個有利可圖的產業。馬彬強調,此次臺商將東芝全套生產線搬至上海,其生產模式與銷售體系以及核心人馬都將原樣照搬東芝,這是日本生產模式的首次西征,他們希望利用中國研發成本偏低以及貼近市場的有利因素迅速扭虧。

  “臺商經濟圈”優勢

  對比亞迪而言,距離董事長王傳福2002年就定下的“2005年取代日本三洋成就全球鋰電老大之位”的目標只剩下不足半年。台灣人在這最後搶跑時刻的加入,是否會攪亂這場敏感的戰爭格局?

  記者致電磐石電池公司,其總經理蔣重光以“工廠正在組建當中,合作事宜不便多說”為由拒絕透露任何消息。

  而記者聯繫到的一位接近磐石國際高層的人士評價,姚立和早年在美國矽谷創業,後回台灣地區發展,1986年進入中國投資,諳熟兩岸人脈,而磐石國際的最大資源在於“他有個龐大的臺商經濟圈的支援”。

  該人士透露,磐石是台灣地區第一家進入大陸的鋰電廠商,這將彌補密布中國大陸的台灣製造圈中電池產業的空缺。他認為,目前集中在大陸的臺商已經形成了一個完整“臺商經濟圈”,在金融、技術、生產等環節上有緊密的配合,由於大陸與台灣在銀行支付體系上的不便,一般臺商更樂意于在臺商內部尋找上下游合作夥伴,以便於“在台灣交款,在大陸交貨”,而這也是磐石未來的優勢。

  他說,事實上,磐石選擇“長三角”,而不是中國電池企業更為集中的“珠三角”,原因就是有超過50%的臺商盤踞此地。臺商在全球製造業的地位舉足輕重,對電池的採購量也極為驚人。而另一方面,中國鋰電產品至今未大規模打入台灣地區市場。

  比亞迪市場部一位負責人透露,比亞迪上半年銷售鋰電1億多支,年內目標為3億支左右,按今年全球銷量11億-12億支的規模,比亞迪今年的市場份額應在25%左右,這恰恰是明年真正投產後的磐石為2008年立下的目標。

  鋰電老大三洋、新力尤在,按照去年的版圖,日本企業份額仍在50%以上,那麼,比亞迪和磐石誰能勝出?(來源:21世紀經濟報道  丘慧慧)

  
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