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解密中芯國際崛起:臺積電聯電須“小心接招”
華夏經緯網   2014-03-04 11:46:32   
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  產業政策決定我們能做多快

  中長期來看,除了極個別特殊領域(如國防和軍工),一個產業是否能夠崛起,起決定作用的仍是市場化的力量,即較優勢和技術水準,但政府政策的支援或限制可能會加速或者減緩一個產業的發展速度和節奏。尤其是,對於一個擁有比較優勢,獲得技術突破,政府又大力扶持的產業,往往會出現爆髮式增長,作為投資者,這也是我們非常希望發掘的產業。我們認為,從比較優勢、技術進步、產業政策三方面來看,當前大陸的積體電路產業就擁有成為這樣一個產業的潛力。

  比較優勢的變化和技術進步是過去10年產業變遷的根本原因

  簡單勞動力紅利逐步喪失

  自中國加入世界貿易組織,參與全球分工以來,廉價而充足的勞動力、較低的土地和環保成本曾長期是中國製造的相對競爭優勢。

  但近年來,簡單勞動力成本不斷上升,中國人均GDP已達到東南亞國家的4倍以上,從耐克到三星等各行業跨國公司都考慮將簡單加工工廠遷往東南亞。以越南為例,足夠的人口規模(近1億)、較低的人均收入(僅為中國1/4),使其簡單勞動力優勢力壓中國。

  在勞動力成本低廉這個核心比較優勢的驅動下,越南2012年的電子產品出口額同比增長超過70%,這其中大部分是簡單組裝後出口。與之相比,中國廣東、浙江等地的紡織服裝等簡單加工業卻不斷遭遇成本上升等問題,並一度出現大面積的中小企業經營困境和破產潮。

  工程師紅利正在成為大陸最重要的比較優勢

  在簡單勞動力成本不斷上升、企業頻繁遭遇用工荒的同時,大陸每年都培養大批受過高等教育的高素質勞動力,與歐美日等發達國家相比,這些人的人力成本僅有1/4,且因國內產業仍以簡單製造業為主而無法充分就業。同時,由於越南等更低收入國家的科技水準、工業和資訊化程度、教育機構水準和規模等與中國存在較大差距,無法批量培養能與中國競爭的受過高等教育的人才,這使得中國在受過高等教育的勞動力資源方面逐步獲取了全球獨一無二的競爭優勢,此即“工程師紅利”的由來。

  通信設備製造業是大陸工程師紅利的一個典型案例。這類企業通常需要數萬名研發、銷售服務人員,佔到公司員工總數70%左右。大陸企業憑藉非常低廉的人力成本,相比歐美競爭對手每年可節約數十億美金的人力成本,這些節省下來的成本佔到營業收入的20%以上。一旦大陸的技術進步足夠打破行業的研發、製造技術壁壘,則大陸企業就可以憑藉決定性的工程師成本優勢打敗歐美企業,佔領世界市場。

  與簡單勞動力紅利逐步枯竭、各地頻發用工荒相反,大陸高校2012年畢業生人數達673萬人,是2002年的5倍,凈增加了540萬人。10年間年畢業生人數增長了4倍,而同期GDP只增長了1.7倍,這些人遠未充分就業。

  更重要的是,即便每年已經有了這麼多高校畢業生,中國2013年高等教育毛入學率卻僅有30%,高校畢業生人數還有翻倍的潛力,人才紅利潛力巨大。

  每年的近700萬畢業生相當於什麼概念?我們誇張點假設中國能找到足夠的產業空間,使這些人都能進入類似華為這樣的產業和公司,擁有15.4萬員工的華為年銷售額約2400億人民幣,則大陸高校畢業生每年都可以新造就45個華為公司,年新增銷售收入10萬億元,這相當於每年都增加相當於中國2012年名義GDP19%的收入,人才紅利所能創造的潛在價值非常巨大。

  除華為、中興為代表的通信設備製造業外,A股最近幾年最成功的電子製造企業崛起也都與工程師紅利和技術進步相關:歌爾聲學、歐菲光憑藉對電聲器件、光電器件核心技術的掌握,已經或正在成為世界級技術製造企業;而海康威視、大華股份在安防領域的崛起,一方面得益於大陸低成本的人才優勢,另一方面則要歸功於早期海思成功的開發出了低成本的安防設備晶片,打破了美、日企業的壟斷。

  考察歌爾聲學等公司的員工結構,他們無一例外的需要成千上萬的研發、技術人才,而大陸成本低廉的技術人員為之提供了重要競爭優勢,雖然生產工人成本已不再是是全球最優,但大量廉價的技術和管理人才使這些公司依然具有全球最強成本競爭力,並最終成長為世界級的公司。

  在比較優勢變遷的過程中,以歌爾聲學為代表的技術製造型企業,已經取代以福建南紡為代表的簡單加工製造業,成為中國新的最具世界競爭力的產業,在此過程中,龍頭公司崛起,而製造業也實現了產業升級。

  作為投資者,我們需要尋找的,正是下一個擁有比較優勢,獲得技術突破,政府又大力支援的產業。

 

責任編輯:李欣

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