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網貸之家:第三方支付牌照僅剩247張 被哪些大佬持有?
華夏經緯網   2017-06-29 10:58:18   
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  (網貸之家訊)近期網路上關於第三方支付的新聞不斷,如“國美斥資7.2億拿下第三方支付牌照”、“第三方支付牌照已登出12張”等,從新聞中可以看出監管趨嚴,存量支付牌照將持續減少,第三方支付牌照價值將不斷上升。

  本文將對存量第三方支付牌照現狀、牌照持有方及收購趨勢等進行研究解讀。

  一、第三方支付總體情況

  1.第三方支付總體情況

  根據中國人民銀行網站披露的數據顯示,2011年5月3日央行發放首批27家第三方支付牌照,截至2017年6月26日,全國共有247張有效支付牌照。從近年來第三方支付牌照發放情況來看,央行批設新牌照速度逐年下降,2013年以後速度明顯下降,2015年3月之後就沒有批設新的第三方支付牌照。

  隨著牌照的下發,支付行業迎來快速發展時期,但隨之在備付金、清結算、二清、套碼等方面開始陸續暴露問題,監管層也因此開始出手整頓支付行業。浙江易士企業管理服務有限公司因存在大量違規挪用客戶備付金,造成資金鏈斷裂等嚴重問題于2015年8月24日被央行登出牌照,成首個被登出第三方支付牌照的企業。從央行登出牌照的速度來看,僅2017年5月15日至今共有9家公司被登出,截至目前,共有13家公司被登出支付牌照,可見2017年央行清理整頓第三方支付市場的力度明顯加大。從登出的原因來看,主要有業務合併、嚴重違規和主動登出三類。

  圖 1 歷年第三方支付牌照發放和登出情況

  

  數據來源:中國人民銀行官網,網貸之家研究中心整理

  另外由於第三方支付牌照的有效期為5年,近期不少支付牌照面臨續展的問題。截至2017年6月26日,央行共公佈了四批185家第三方支付公司的牌照續展結果,其中有10家支付公司不予續展,其業務類型多為預付卡發行與受理。

  表1不予續展的第三方支付公司情況

  第三方支付公司支付業務類型續展情況

  上海通卡投資管理有限公司預付卡發行與受理(上海市、浙江省、安徽省 )不予續展

  普天銀通支付有限公司預付卡發行與受理(上海)不予續展

  西安銀信商通電子支付有限公司預付卡發行與受理(陜西)不予續展

  北京交廣科技發展有限公司預付卡發行與受理(北京市)不予續展

  北京中誠信和支付有限公司預付卡發行與受理(北京市)不予續展

  山西蘭花商務支付有限公司預付卡發行與受理(山西)不予續展

  哈爾濱金聯信支付科技有限公司預付卡發行與受理(黑龍江省)不予續展

  長沙商聯電子商務有限公司預付卡發行與受理(湖南省)不予續展

  安徽瑞祥資訊服務有限公司預付卡發行與受理(安徽)不予續展

  樂富支付有限公司銀行卡收單(全國)不予續展

  數據來源:中國人民銀行官網,網貸之家研究中心整理

  2.第三方支付公司背景情況

  據網貸之家研究中心不完全統計,截至2017年6月26日,在持有第三方支付牌照的247家公司中,共有141家是由上市公司直接或間接出資設立,佔總數的55%,其中有33家是上市公司直接入股;有37家平臺有國資企業直接或間接出資設立(已計入上市背景的公司雖有國資入股但不再計入其中),佔總數的15%;另外有部分公司雖不是上市公司或國資企業直接或間接出資設立,但也是各行業巨頭出資設立,如大連萬達集團、三胞集團和海爾集團均持有第三方支付牌照。可以看出,大部分第三方支付牌照仍是在上市公司和各行業巨頭手中。據了解,不少上市公司曾發公告擬收購第三方支付公司進軍支付行業,如國美。

  圖 2擁有第三方支付牌照的公司背景

  

  數據來源:網貸之家研究中心

  另外據網貸之家研究中心不完全統計,銀聯商務持有的第三方支付牌照最多,銀聯商務通過直接或間接入股的方式控股和參股了11家第三方支付公司,包括其自身持有的第三方支付牌照,共有12張第三方支付牌照;其次是海航集團,海航集團通過間接入股的方式控股和參股了5家第三方支付公司,分別是易生支付、新生支付、國付寶、海南一卡通和卡友支付。另外據了解,央行在發佈了第三批53家第三方支付牌照的續展結果中,要求國付寶資訊科技有限公司合併海南島一卡通支付網路有限公司支付業務。而此前被登出的浙江盛炬支付技術有限公司和上海華勢資訊科技有限公司業務均被海南新生支付和易生支付合併。

  表2 部分知名企業旗下第三方支付牌照情況

  公司第三方支付公司業務類型

  銀聯商務

  (12張)銀聯商務有限公司互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡受理

  深圳市銀聯金融網路有限公司銀行卡收單(廣東省)

  上海銀聯電子支付服務有限公司互聯網支付、移動電話支付

  深圳市深銀聯易辦事金融服務有限公司銀行卡收單(廣東省)

  北京數字王府井科技有限公司銀行卡收單(北京市)、預付卡受理(北京市)

  廣州銀聯網路支付有限公司互聯網支付(全國)、預付卡受理(全國)、銀行卡收單(廣東省)

  北京銀聯商務有限公司銀行卡收單(北京市)、預付卡受理(北京市)、互聯網支付(全國)

  上海付費通資訊服務有限公司互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單(全國)、預付卡發行與受理(上海市)

  廈門易通卡運營有限責任公司預付卡發行與受理(福建省)

  寧波銀聯商務有限公司銀行卡收單(寧波市)

  中金支付有限公司互聯網支付

  銀視通資訊科技有限公司數字電視支付

  海航集團

  (5張)易生支付有限公司預付卡發行與受理、互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單

  海南新生資訊技術有限公司互聯網支付、預付卡發行與受理(全國)、銀行卡收單(浙江省、江蘇省、海南省、福建省、四川省)

  海南海島一卡通支付網路有限公司預付卡發行與受理(海南省)

  國付寶資訊科技有限公司互聯網支付、移動電話支付

  卡友支付服務有限公司銀行卡收單(全國)

  蘇寧

  (2張)南京蘇寧易付寶網路科技有限公司互聯網支付

  安徽華夏通支付有限公司預付卡發行與受理(安徽省)

  螞蟻金服支付寶(中國)網路技術有限公司互聯網支付、移動電話支付、預付卡發行與受理(僅限于線上實名支付賬戶充值)、銀行卡收單

  百度北京百付寶科技有限公司互聯網支付

  新浪北京新浪支付科技有限公司互聯網支付、移動電話支付

  京東網銀線上(北京)科技有限公司互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、銀行卡收單(北京市)

  平安

  (2張)平安付電子支付有限公司互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單

  平安付科技服務有限公司互聯網支付、移動電話支付、預付卡發行與受理

  騰訊財付通支付科技有限公司互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單

  唯品會浙江唯品會支付服務有限公司互聯網支付

  網易網易寶有限公司互聯網支付

  萬達集團快錢支付清算信息有限公司互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單

  海爾集團快捷通支付服務有限公司互聯網支付

  中國移動中移電子商務有限公司互聯網支付、移動電話支付、預付卡發行與受理(僅限線上實名支付賬戶充值)、銀行卡收單

  中國電信天翼電子商務有限公司互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、預付卡發行與受理(僅限線上實名支付賬戶充值)、銀行卡收單

  中國聯通聯通支付有限公司互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、預付卡發行與受理(僅限線上實名支付賬戶充值)、銀行卡收單

  順豐順豐痝q支付有限公司互聯網支付、銀行卡收單

  美的集團深圳市美的支付科技有限公司互聯網支付、銀行卡收單

  怡亞通雲南本元支付管理有限公司互聯網支付(全國)、預付卡發行與受理 (雲南省)

  石基資訊迅付資訊科技有限公司互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、固定電話支付(全國)、銀行卡收單(江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市)

  寶鋼股份東方付通資訊技術有限公司互聯網支付

  百聯集團安付寶商務有限公司預付卡發行與受理(僅限上海市)、互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、固定電話支付(全國)

  新華傳媒上海新華傳媒電子商務有限公司預付卡發行與受理(上海市)

  中國信貸先鋒支付有限公司預付卡發行與受理(北京市、遼寧省)、互聯網支付(全國)

  上汽集團匯明商務服務有限公司預付卡發行與受理(江西省、湖北省、上海市)

  九鼎集團九派天下支付有限公司互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、預付卡發行與受理(湖南省、北京市、上海市)

  騰邦國際深圳市騰付通電子支付科技有限公司互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單

  宏圖高科天下支付科技有限公司互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付

  泰禾集團福建一卡通網路有限責任公司預付卡發行與受理(福建省)

  中國國旅國旅(北京)資訊科技有限公司預付卡發行與受理(北京市)

  用友網路北京暢捷通支付技術有限公司互聯網支付、銀行卡收單

  數位視訊北京數位視訊支付技術有限公司互聯網支付、數字電視支付

  春秋航空上海商旅通商務服務有限公司預付卡發行與受理(上海市)

  資料來源:網貸之家研究中心

  備註:表格中未明確表明業務範圍的業務類型的範圍均為全國。

  二、第三方支付業務範圍情況

  根據2010年6月21日央行發佈《非金融機構支付服務管理辦法》分類,第三方支付業務主要分為網路支付、預付卡的發行與受理和銀行卡收單三類。其中網路支付又包括互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等。據網貸之家研究中心統計,截至2017年6月26日,擁有預付卡發行與受理業務資質的公司最多,有153家;其次是互聯網支付,有109家獲得此類業務資質;有55家公司有銀行卡收單支付資質。

  圖 3第三方支付牌照的業務分佈情況

  

  數據來源:網貸之家研究中心

  據網貸之家研究中心統計,同時具有預付卡發行與受理、互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單四類業務“全牌照”的公司僅有10家,意味著這些公司可開展PC端支付、手機支付和POS收單業務,也可以發行預付卡,牌照價值也相比較高,同時其中6家公司擁有基金銷售支付結算牌照。從這10家第三方支付公司的背景來看,基本是在阿堙B移動、海航等各行業巨頭手中。另外還有14家公司同時具有互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單這三類最有含金量的業務資質。

  表3 同時具有四類業務資質的第三方支付公司情況

  第三方支付公司成立時間支付業務類型基金銷售支付結算

  支付寶(中國)網路技術有限公司2004/12/8互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(僅限于線上實名支付賬戶充值)基金銷售支付結算

  資和信電子支付有限公司2006/8/14互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理基金銷售支付結算

  上海盛付通電子支付服務有限公司2008/6/13互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(僅限于為本機構開立的個人網上實名支付賬戶充值使用)——

  北京錢袋寶支付技術有限公司2008/11/25互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(僅限于為本機構開立的個人網上實名支付賬戶充值使用)——

  易生支付有限公司2008/12/30互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理基金銷售支付結算

  上海付費通資訊服務有限公司2003/6/30互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(上海市)——

  天翼電子商務有限公司2011/3/3互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(僅限于為本機構開立的個人網上實名支付賬戶充值使用)基金銷售支付結算

  聯通支付有限公司2011/4/11互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(僅限于為本機構開立的個人網上實名支付賬戶充值使用)基金銷售支付結算

  中移電子商務有限公司2011/6/30互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(僅限于為本機構開立的個人網上實名支付賬戶充值使用)基金銷售支付結算

  杉德支付網路服務發展有限公司2011/6/14互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發行與受理(上海市、北京市、浙江省、江蘇省)基金銷售支付結算

  數據來源:網貸之家研究中心

  三、收購第三方支付牌照情況

  據網貸之家研究中心不完全統計,截至2017年6月26日,全國共發生36起收購或擬收購第三方支付公司的案例。從收購方的背景來看,既有互聯網巨頭如京東,也有傳統企業佈局其中如海爾。總體來看,收購方以上市公司為主。筆者認為上市公司收購第三方支付牌照,主要有兩個原因。其一是央行明確表示原則上短期內不再批設新機構,所以上市公司進軍支付市場只能通過收購方式來獲取;其二,第三方支付牌照含金量相對較高,隨著互聯網金融的快速發展和人們支付習慣的改變,第三方支付牌照既可幫助上市公司減少成本壓力,也可以記錄大量用戶消費行為數據,有較高的數據價值,有助於巨頭公司構築各家的閉環生態系統。

  從目前公佈的收購或擬收購的案例來看,不少公司通過收購第三方支付的母公司或股東的股份進而獲取第三方支付牌照,另外第三方支付牌照價格與業務類型、收購時間和支付公司發展情況有關。從價格來看,擁有互聯網支付和銀行卡收單業務資質的牌照價格最高,並呈逐年上升趨勢,單個業務牌照價值差異較大,發展狀況更好的價值更高;預付卡發行與受理業務資質牌照價格相對較低,價格與業務範圍有關,基本在5000萬元-1億元左右。擁有多個業務資質並且本身業務發展較好的第三方支付牌照價格更高,如海立美達以約30.39億元收購聯動優勢91.56%股權,新力金融以23.79億元收購海科融通。

  表4 2016年至今部分收購或擬收購第三方支付案例

來源:網路

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責任編輯:侯哲

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