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內容簡介：
日本侵華的“七·七”事變以後，日本特務為挑唆漢蒙兩族人民的關係，分裂中國，便在內蒙地區搞破壞活動，以達到能佔領內蒙的目的。
漢族青年丁世雄在內蒙流亡。他有一個蒙族朋友叫浪桑，兩人經常秘密聯絡，商討抗日的問題。浪桑的妹妹金花喜歡上了丁世雄，這引起了她的未婚夫迪魯瓦的嫉妒之心。日本特務長趁機以收購軍馬來挑撥丁世雄與迪魯瓦的關係，並且又逮捕了金花和浪桑。最終，迪魯瓦的妹妹使他明白了真相，眾人一起去救浪桑和金花，打死了特務長，但金花不幸死去。
影片的實景拍攝以及展現蒙古沙漠和草原的鏡頭，具有一定的氣勢和濃郁的地方特色，在當時的中國電影中是富有開創性的、但它由於偏重於對思想的宣傳，概念的、說教的氣息較重，今天看來，不能不說是個明顯的弱點。
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