元朝的昆明城
昆明城最初是由南詔閣羅鳳于西元765年派其長子鳳伽異建置的，歷經300餘年的苦心經營，到高氏統治時，昆明已建設發展成為繁華富庶的城市，被稱之為大理國的“東京”，大理國的國君也在此營造了宮室，經常還借巡視為由，到昆明享樂。
作為昆明地區新的霸主，高氏一邊過著驕奢淫逸的生活，一邊加緊了對昆明地區百姓的盤剝和掠奪，尤其是加強了對滇東烏蠻（彝族）37部的蠶食和鯨吞，他們在攻城掠池後，把被俘的部落百姓淪為自己的奴隸。
烏蒙37部落曾為大理國的建立立下了汗馬功勞，並在建國之初就受到了段思平的分封，他們不僅對自己的領地及農奴享有所有權，並且在勞役方面也享受著特殊的優待權。
高氏奉行的暴政，激起了烏蠻的義憤與不滿，西元1109年，烏蠻37部落起兵殺向昆明，然而，烏蠻義兵很快就被重兵鎮壓，事隔38年後，滇東37部落東山再起，集合步兵10萬，精銳騎兵萬餘，向昆明一路滾滾殺來。
有了第一次的平叛成功，高氏集團根本就未把這支手持長矛大刀、箭弩的烏合之眾放在眼裏，加之昆明城際滇池，三面臨水，既堅又險，料想短期內結果這班滇東北烏蠻不在話下！然而此次，高氏集團的如意算盤卻打錯了。
烏蒙蠻部歷來是實行軍政合一的地方治理手段，平時為民，戰時為兵的兵民制，把這個滇蠻聚居之地變成了一座巨大的軍營。每年農閒之時，部落民眾都要進行集中的軍事操練，並對每人所持的兵器和軍事裝備進行檢查，如保養不當，就要受到責罰。尤其重要的是，烏蠻青年普遍尚武，加之對於戰爭的迷戀，根本用不著部落首領去動員和強迫。
烏蠻37部落一面將昆明城團團圍住，頻頻發起猛攻，同時分派兵力，堵截從大理方向趕來的援兵，最後，37部落攻破昆明城墻，烏蠻打入昆明城後，見人就殺，見財就掠，一時間，昆明城內血雨腥風，昆明城在建城380年後，首次遭到了戰爭的屠殺及破壞。
西元1205年，成吉思汗統一了南北大漠，建立了強大的蒙古帝國，僅用了30多年的時間便統一了我國北方和西歐、中歐，宋金對立改變成了宋蒙對立。然而，諾大個南宋和百萬宋軍，蒙軍如想正面打勝，也非易事。成吉思汗的孫子忽必烈倣照祖父“假道四川，包抄汴京”的滅金戰略，向蒙哥汗提出“先取大理，再抄南宋”的戰略計劃，得到了蒙哥汗的全力支援。
這個戰略的實施對蒙古人産生了三個效應：一，利用西南少數民族軍隊增強抗宋兵力；二，從項背包抄進攻南宋的長江中下游地區，從南北兩個方向夾擊南宋使其相顧不暇；第三，在雲南開闢自留地，並可借此培植親軍。
西元1253年12月，忽必烈和大將兀良合臺率領10萬鐵騎將大理合圍，段家軍背城出戰大敗，段興智棄城逃往南詔的陪都昆明。
第二年秋天，兀良合臺率軍乘勝進攻昆明，昆明城在劫難逃，因為蒙古大軍除了擁有10萬鐵騎之外，還擁有當時最先進的旋風炮、震天雷、鐵浮砣等長火器，此外，還有一個強大的蒙古帝國後方。兀良合臺在昆明城外用了7天的時間，狂縱鐵騎，猛擂戰鼓，進進退退，乘段家軍迷惑不解之際，派兒子阿術深夜潛師入城，左砍右殺，打開城門，蒙古鐵騎奔騰而入，昆明城落于蒙古軍隊之手。
自杞國，是烏蒙37部落建立起的一個強大的部落王國。西元1147年的昆明之戰以後，自杞國的勢力不僅伸到了昆明，而且包括了現今的玉溪、曲靖、紅河、文山、廣西和貴州的一些地區。早在1244年，成吉思汗的兒子窩闊臺就曾經派兵10萬進攻大理，當時南宋出兵，和大理共同抵抗蒙古軍隊，致使蒙軍無功而返，但卻也給雲南敲響了警鐘。
具有戰略遠見的自杞國已清醒地認識到與蒙古帝國的戰爭不可避免，並且深知蒙古騎兵最適於在空曠的戈壁、高原、草原作戰，俯衝至地形複雜的中原和平原，就威力銳減，失去優勢。於是，他們用鋼釬、大錘、火藥，把與大理國對壘時期的石堡、城墻、烽火臺連結起來並以加固，在今馬龍、宜良、陸良、石林和彌勒一線，築成了一道跨山越谷、延綿300余裏的滇東長城，作為整個防禦體系的核心依託。這道長城讓蒙古軍隊每前進一步，都付出了慘重的代價。然而，烏蒙的自杞國軍隊最終還是以失敗的命運而告終。
自此，雲南歷史上這個惟一的彝族部落王國，在經歷了150多年的發展歷史後，消失于歷史前進、社會變革的塵埃之中。然而，蒙古軍隊的傷亡慘重也是觸目驚心的，僅滇東長城一線，蒙古軍就損失8萬之眾，兀良合臺離開雲南時，僅帶走了不到兩萬的兵力。
破昆明城後，蒙古軍隊一路追段到昆澤（今宜良），活捉段興智，大理國滅亡。西元1276年，元朝在雲南建立了行中書省。從此，雲南第一次作為中央的一個省份納入了中國版圖，其範圍東至貴州省普安縣，西接印度的阿薩密，西南至今天的緬甸八莫附近，南邊聯結泰國北部和寮國境，北至今天的四川涼山地區和西昌地區，雲南的政治、經濟、文化中心也由大理遷到了昆明。
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