西元1867年2月,杜文秀義軍中的叛徒馬如龍帶領清兵從昆明出發,到滇西攻打杜文秀的起義軍,雖然馬如龍的進攻終告失敗,但他對杜文秀的震動卻是很大的。在此之前,儘管馬如龍叛變了,但由於各方面錯綜複雜,千絲萬縷的關係和原因,杜文秀並未與他們反目,反而與他們達成協定,以楚雄、鎮南作為東西分界,如今事態的發展使杜文秀感悟:如仍遵守前約,無異於作繭自縛。加上當時的昆明,僅有馬如龍的1萬多殘余踞守,因此,杜文秀髮出了《帥府佈告》、《誓師文》和《興師檄文》,調集了麗江、大理、楚雄、永昌、順寧、永北、蒙化等地的義軍20余萬,兵分四路,向昆明滾滾殺來。
西元1868年2月19日杜文秀的北路軍攻陷富民,西路軍佔領安寧。20日,北路軍由富民攻佔昆明西北的團山、大普吉、夏家窯一帶;西路軍進佔昆明的碧雞關、梁家河、高峣、普坪村。緊接著,28日,杜文秀的南路軍攻陷易門,3月10日,南路軍打下了晉寧、呈貢,繼而進佔了昆明城郊的西嶽廟五華寺等處。杜文秀義軍從東、西、南三麵包圍了省城昆明,省城危在旦夕。
此時,清政府命令雲貴總督劉岳昭率領所部湘軍火速由黔返滇,以解昆明之圍。在劉岳昭到達之前,防守昆明的馬如龍在城外作戰屢敗,於是退入昆明城內,任憑杜文秀義軍百般挑戰,就是不作任何應戰姿態,靜待援軍。
在如此有利的戰機下,兵力處於絕對優勢的杜文秀義軍理應一鼓作氣攻下昆明城,但他們卻兵列城下,挖壕築墻,企圖憑藉堅固的營壘來坐困清軍,這種錯誤的戰略決策,使得清軍贏得了寶貴的時間,由此,起義軍面對的形勢變得複雜起來了。
西元1868年3月6日,岑毓英統帥3萬清軍,由曲靖出發增援昆明,幾天時間即佔領了大石壩、小石壩、大板橋、小板橋、官渡等地,接下來,又攻佔了昆明城郊的金馬寺、大樹營等地。昆明城東面的通道被清軍打通,城內清軍的給養有了保障。
5月上旬,雲貴總督劉岳昭率2萬多清軍由貴州畢節到達曲靖,付出了巨大的傷亡代價後,佔領了呈貢、宜良進昆明要道上的石虎崗和另外幾個要道口。由於尋甸、徵江等地的起義軍源源不斷地向杜文秀義軍提供糧食彈藥,這種情況之下,後援無慮,杜文秀義軍仍可憑藉工事長期固守,清軍無法解昆明城下之圍。故此,清兵改變戰術,以一部份兵力對杜家軍進行牽制,另以主力圍殲昆明週邊周縣的杜家軍。於是,清軍在呈貢、晉寧、富民、武定、尋甸等東、南、北三個方面戰場上,與杜家軍展開了殊死的爭奪戰。
在昆明城外東、南、北這三個戰場上,清軍和杜家軍各有勝負,雙方呈現相持狀態。此時杜家軍已屯兵昆明城外一年多時間,由於戰線過長,後勤供應難以得到保障,彈藥糧食給養時有短缺發生,加上水土不服,傳染病流行和頻繁戰鬥後,部隊大量減員,尤其是久攻昆明不下,大大影響戰鬥意志,士氣日漸消沉。清軍利用了杜家軍這些弱點,採用分割戰術,將杜家軍隔為數段,然後各個擊破。西元1869年6月初,小板橋、長坡等要地均被清軍佔領,杜家軍此時已傷亡萬餘人。接下來,清軍又攻佔了楊林,在清軍步步威逼之下,嵩明的杜家軍守將挾持了杜文秀派到前線作為監軍的女兒,投降清軍,尋甸的杜家軍守將也不戰而降,如是,昆明以東地區完全被清軍控制。
這時,岑毓英已進得昆明城和馬如龍共同鎮守,他們在雇請外國人訓練清軍、使用從國外買回的新式大炮外,還調集了大量的清軍回昆明,開始了對杜家軍的全線反攻。西元1869年9月,杜家軍在昆明的東、南、北三個方面的陣地全部丟失,僅有城西土堆村仍有部隊防守,但退路已被切斷,杜文秀自西元1867年開始的東征就徹底失敗了。
東征昆明,是杜文秀髮動起義以後的最大一次軍事行動,其失敗是杜文秀領導的起義戰爭由勝利而走向失敗的轉捩點。杜文秀的20萬東征大軍,是起義軍中最精銳的部隊,他們幾乎完全損失在東征昆明的戰場上。從此,清軍和義軍在數量上發生了根本性的變化,清軍已超過十萬之眾,而杜家軍的力量已是今非昔比了。
西元1872年,清軍圍困大理,12月26日,杜文秀服毒後,走向清軍佔領陣地……
堅持了16年之久的雲南回民起義以失敗而告終。杜文秀義軍在昆明城下上演了一幕悲壯而慘烈的圍城史劇。
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